2022年中国网络安全产业分析报告

网络安全是总体国家安全观的重要组成部分，积极发展 网络安全产业是构建安全、稳定、繁荣的网络空间的重要依 托，也是数字时代国家安全的战略基石。没有网络安全就没 有国家安全，没有经济社会的稳定运行和人民群众的幸福安 定生活。党的十八大以来，《网络安全法》《密码法》《数 据安全法》《个人信息保护法》等法律法规相继出台，网络 安全产业进入有法可依、有章可循的新时代;安全可信的网 络产品和服务层出不穷，产业规模快速增长，产业综合实力 显著增强;网络空间安全一级学科确立，人才培养体系初步 建立，国家网络安全保障能力大幅提升。但是，我国网络安 全产业在技术、资源、人才、管理等方面与发达国家相比仍 存在较大差距，在错综复杂的网络安全博弈中往往处于被 动。面对波云诡谲的国际形势，习近平总书记在博鳌亚洲论 坛 2022 年年会上面向世界，提出全球安全倡议，明确指出 世界安危与共，应坚持统筹维护传统领域和非传统领域安 全，共同应对地区争端和恐怖主义、气候变化、网络安全、 生物安全等全球性问题，体现了中国在全球安全问题上的大 国担当，为未来网络安全产业的发展指明了方向。

本报告是中国网络安全产业联盟(CCIA)连续第五年发 布。CCIA 继续联合我国网络安全领域专业研究机构“数说安全”，以数据为基础，按照客观中立原则展开了数据调研、收 集整理和分析研究工作。 本报告的市场规模采用收入法统计，统计范围为在国内 销售网络安全产品或提供网络安全服务的企业，不包括产业 链上游供应商(软、硬件供应商)和下游销售渠道(代理商 和分销商)。

本次调研延续前四次的调研模式，仍然以具备网络安全 产品、服务和解决方案销售收入的我国网络安全企业为研究 对象，调研企业近 300 家，最终收集到近 230 家企业有效数 据，覆盖了国内核心网络安全企业。

本报告首先介绍了 2022 年我国网络安全产业面临的总 体形势，可以用八个字来概括:内部蓄势、外局多变。从外 部来看，国际地缘政治冲突加剧、新冠肺炎疫情再次来袭、 中美博弈烈度增强，网络安全环境进一步恶化，网络安全产 业发展面临严峻挑战。从内部来看，我国宏观经济下行压力 增大，影响了网络安全产业整体表现，但网络安全立法和执 法并进、政策红利持续发酵、需求侧潜力进一步释放，巩固 了网络安全产业后续向好的基本盘。

在市场分析部分，报告以客户及厂商调研数据为基础， 面向供需两侧探求市场全貌。在供给侧，报告分析了我国网 络安全企业的总体构成及分布情况，对我国 2021 年的网络 安全产业规模以及未来三年的市场规模和增速进行了测算，并对行业集中度、主要企业市场占有率等产业发展关键指标 数据进行了分析;在需求侧，对网络安全客户的行业分布及 需求数据进行了分析，定位了当前阶段的市场热点;同时基 于对网络安全市场分类的划分，更新绘制了我国网络安全产 业全景图。

在企业竞争力和产业竞争格局部分，从企业竞争力维 度，报告完善了研究分析框架(引入了安全业务营收占比等 新评估指标)，对网络安全企业进行了全面评估;从产业竞 争格局维度，报告将我国网络安全企业划分为产业领导者、 战略布局者、挑战者、成长者和潜力者，分析了各类企业特 点，并展望了产业格局的演变趋势。

在资本市场部分，报告基于采集的样本公司经营数据， 对我国网络安全主要企业上一年度的经营情况进行了综合 分析，刻画了总体现金流量画像，从中得出产业整体仍处于 加速扩张阶段的结论。同时，报告评价了我国网络安全产业 资本市场表现，回顾了 2021 年以来的 IPO 动态和投融并情 况，对创投市场的整体环境变化情况及产业内的资本动态进 行回溯分析。

在技术热点部分，报告重点分析了近年来出现的技术和 市场热点，主要包括扩展检测和响应、攻击面管理、威胁狩 猎、软件定义边界安全访问技术、隐私计算、数据安全平台、 AI 安全运营等。

最后发展展望部分，报告从政策影响、企业竞争格局、 市场前景、业务重点等方面展望了网络安全产业的发展前景 和趋势，为网络安全产业未来发展布局提供参考。