灼识咨询：中国二次元内容行业白皮书

近年来，在移动互联网的发展浪潮、经济与社会进步和政策推动等多重利好下，中国二次元内容与形式得到了极大丰富，成长于移动互联网时代的Z世代人群成为 了二次元文化的坚实爱好者。未来，随着更多Z世代群体步入社会且消费能力提升，中国二次元行业的市场潜力有望持续释放。如何把握细分领域的市场机遇和发 展契机，成为了当下二次元行业业界亟待探讨的问题。

2021年国内泛二次元用户规模已达到约4.6亿人，该类群体对二次元内容和周边具有较高的消费意愿和能力，其偏好的题材以冒险热血、奇幻国风、少女恋爱为主 。 作为泛二次元用户的主要构成部分，国内Z时代群体普遍热衷于线上社交和分享、兴趣多元有个性、重视精神体验以及追求时尚，由于其消费理念新颖且对于二次 元文化内容消费需求持续增长，随着更多的Z世代群体逐渐步入社会且具备更高的消费能力，国内二次元内容行业的货币化空间有望进一步拓展。

从定义来看，二次元主要指以二维图像构成的平面架空世界，其内容载体主要为ACGN或ACG，细分产业板块包括二次元内容产业和二次元周边衍生产业。本文 主要探讨其中的二次元内容产业情况(包括二次元漫画、二次元动画和二次元游戏)，聚焦二次元动漫产业的现状和发展机遇。当下国内的二次元内容产业已经 从萌芽走向成熟，市场规模不断提升且商业化潜力较大。其中Z世代群体强劲的消费能力、优质内容创作进步、科技发展、政策和资本支持都为二次元内容产业的 成长提供了强劲的驱动力。预计未来五年内二次元内容产业规模将突破千亿元人民币，其中动漫产业占比将超过44%。通过二次元周边衍生产业和IP改编产业的 拓展，二次元内容IP的商业价值成长空间可进一步扩大数倍以上。

从二次元内容产业的市场格局来看，二次元的漫画、动画和游戏等细分领域大部分呈现出明显的头部效应，IP作品数量较大或拥有爆款作品的市场玩家更容易拥 有较大市场份额。其中，二次元互联网漫画平台的竞争格局表现为快看、腾讯动漫和哔哩哔哩漫画等头部企业三足鼎立的局面，其在作品储备、科技创新、产业 链开发和内容社区方面优势显著，未来市场份额有望进一步提升。

随着国内二次元内容产业日臻成熟，国产原创内容的出海需求也逐步壮大。从出海方式上看，国内二次元内容出海主要通过自营海外APP、入驻海外动漫平台和 入驻杂志、电影、电视等传统渠道方式;从出海地区上看，以国漫为代表的二次元内容出海的目标市场正从美日韩等国家逐步拓展到欧洲、东南亚和南美等国家 与地区。考虑到海外已有较为成熟的二次元内容企业，其IP开发和盈利模式对国内二次元内容企业均具有一定的借鉴意义。

本白皮书通过梳理中国二次元产业(包括二次元内容及周边衍生产业)，并重点聚焦于分析二次元内容行业中的动漫领域，深入分析相关市场的需求人群、产业 现状、市场规模、增长趋势以及竞争格局，为国内二次元内容企业把握市场机遇、拓展海内外市场提供了重要参考。白皮书第一章分析了中国泛Z世代群体和泛二 次元用户的主要群体特征、消费行为以及对二次元内容的需求偏好，并总结概况了国内二次元内容产业的痛点和关键解决方案。第二章说明了二次元产业的概况 以及二次元内容产业的市场规模与发展趋势，并重点分析了国内二次元动漫的市场现状及发展趋势。第三章明确了国内二次元产业及细分领域的竞争格局，并重 点分析了互联网漫画平台的竞争现状和关键成功因素。第四章主要介绍了国内二次元内容的出海方式、覆盖地区与热点题材，并深度分析了四家具有代表性的海 外二次元内容企业，总结其IP开发经验与盈利模式，为国内相关企业提供关键性参考。