随着国产医用内窥镜企业的快速发展,内窥镜相关检查及诊疗也出现了新的变化。让手 术和检查微创化甚至无创化、让医生操作更精准和更便捷、让患者更安全和更舒适是总 体的产品发展迭代目标。本次行业调研,围绕可重复使用内窥镜和一次性内窥镜两大内 窥镜领域展开。对于可重复性使用内窥镜,虽然发展历史已久、国产品牌诸多,但国内 市场份额占比还有很大提升空间;对于一次性内窥镜,细分领域尚处发展初期,大量应 用场景未开发,亟待更多成熟产品市场化落地。对于前者,目前国产替代进程如何、未 来市场份额占比将如何变化?对于后者,目前临床应用场景开发情况如何、将如何在蓝 海市场快速立足获得先发优势?
为了厘清以上系列现状及未来发展趋势,本次内窥镜行业研究报告采访了 10 家创新企 业、3 家投资机构,访谈 21 位专家、企业创始人和投资人,制作了本次报告,以期为 行业共同发展的企业带来一些思考。
核心观点:
医用内窥镜颇受资本、政策关注,助力国产产品快速提高市场占有率。医用内窥镜 近 2 年(2021-2022)出现“吸金巅峰”,融资总额是以往 4 年间总和的近 2 倍;政 策围绕技术创新、注册拿证、国产替代和临床应用规范给出相关细化文件。双重助 力下,国产医用内窥镜市场份额占比由 2020 年的 10%增加至 2022 年的 26%,平 均年度增长率超 60%。
完成国产替代只是时间问题,多技术拥有国际话语权。传统可重复使用内窥镜正快 速缩短与国际水平的距离,从“me too”向“me better”进军,加之供应链逐步成熟、 企业市场推广能力不断提升,完成国产替代只是时间问题。与此同时,复合内窥镜 领域,如荧光内窥镜、共聚焦显微内窥镜等,我国技术水平处于国际领先地位,助 力进一步提升国产内窥镜产品的市场实力与话语权。
“量”是核心竞争力,一次性内窥镜亟待收费环境成熟。一次性内窥镜与可重复使 用内窥镜非替代关系,而是协同为临床提供更好解决方案。其定位于高端制造业, 量产能力和获得批量订单能力是其核心竞争力。随着一次性内窥镜临床价值被不断 证实、收费环境的逐步成熟,一次性内窥镜将加速除泌尿科以外其他应用场景的商 业化落地,为临床带来更多价值。
聚焦术式,内窥镜与配套手术器械、设备系统齐发展。不断创新的术式,让手术越 来越微创化甚至无创化、让医生操作更精准和更便捷、让患者更安全和更舒适。目 前我国微创手术渗透率不足 20%,还有大量需求待开发与满足,这需要医用内窥镜、内窥镜下手术配套器械、设备及系统的共同创新和进步。
国产内窥镜企业携手搭建良性发展土壤、推动微创领域发展。企业坚持技术研发、 打造优质的差异化产品,避免产品同质化带来的“价格战”,为企业保持合理营收空 间以持续研发投入,铸造良性发展土壤。在此基础上,共同激发上游原材料和加工 企业成长、培育下游经销商渠道提升专业度,携手共同推动微创领域的发展。