2022年中国大型企业数字化升级路径研究

大型企业的数字化需求旺盛、购买力充足，因此国内成熟的数字化服务商普遍需要以大型 企业为核心客户。大型企业与数字化服务商的供需磨合决定了我国数字化市场的形态，造 就了我国数字化市场与海外市场的差异。2021年中国大型企业数字化支出规模约为2.8万 亿元，估算2021-2026年中国大型企业数字化支出平均复合增速将达到12.3%。基于对上 市公司数字化战略的分析，我们发现大型企业数字化战略部署集中在“生产-运输-销售-体 验管理”链条以及“安全”和“环保”两大概念。

根据数字化需求面向的直接对象与核心功能两方面的属性，企业数字化需求的结构可分为 四个象限。在对象属性上，数字化升级可能是面向集团/公司或者面向个人/团队，在功能 属性上，数字化升级或是服务于管理，或是服务于生产。未来，企业一方面将在现有基础 上继续夯实集团×生产类的应用和转型，并将结合业务形态深入强化个人×生产类的工具升 级，另一方面，数据治理和挖掘方法论的转变也将驱动企业数字化实现智能化升级。

站在数字化市场的乙方和产业市场视角，大型企业在购买数字化产品、开展数字化转型的 过程中表现出多项特征，包括:定制开发需求侵蚀规模经济、本地部署偏好阻碍订阅制推 广、聚合型供应商结构受到普遍偏好、内控与安全具备刚性需求、政策敏感驱动大企业客 户持续投入、政策敏感性需求呈现周期性波动、地域偏好影响市场进入方式、复杂采购流 程影响销售模式。

我们对二十大报告中直接提及的与数字经济相关的政策表述进行了分类，大致可以分为数 字产业化、产业数字化、政务&特殊行业数字化三大领域，“产业数字化”板块中，数字 物流、数字贸易、教育和文化数字化应受到特别关注。此外，我们总结了中国企业数字化 产业未来发展的八大趋势，包括:“算力”是数字化第一性、业X一体化概念的孵化、重新 审视“硬”价值、场景化是不变的主题、ToB与ToC交融、生态整合加剧、数字化出海正当 时、数字化赋能碳中和。