3 月 16 日,百度推出国内首款大模型产品“文心一言”,同日,微软正式推 出 Microsoft 365 Copilot,将 GPT-4 融入全套办公软件之中。我们认为文心 一言等 AI 新产品的推出将进一步拉动底层算力基础设施的需求:1)算力规 模快速增长对高性能服务器、交换机等基础设施的需求提升;2)AI 产品加速 应用驱动光通信产业链技术变革;3)随着 AIGC 的发展及产业数字化转型加 速,IDC 行业供需格局有望在 2023 年迎来拐点;4)运营商作为我国算力网 络建设主力军,其产业数字化业务有望延续高增长;5)云视讯领域,亿联网 络与微软深度合作,有望受益于微软办公产品的跨时代发展。
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