2022中国首届家族办公室生态调研

近年来， 家族办公室(家办)成为中国私人财富领域和家 族企业的热门话题。中国本土家族办公室自 2015 年前后开始 出现，围绕着高净值和超高净值人群的需求，服务家族成员、 赋能家族企业、管理家族的资产与财富，是家族代际传承、基 业长青的重要保障。截至 2022 年 7 月 1 日，我国工商登记信 息中包含“家族办公室”关键词的企业共计 1658 家，更有企 业名称中虽不包含“家族办公室”但实际上从事家族办公室业 务的大量机构……中国家族办公室行业正在迎来迅速增长期。

这与中国高净值人群，特别是企业家们日益增长的资产 管理与财富传承需求是分不开的。年报数据显示，2021 年中 国前十二大私人银行一共有超过 118 万的客户数，管理着高 达 17 万亿元人民币的金融资产，比北上广深 2021 年 GDP 之 和(约为 14.2 万亿)还高。仅 2021 年一年就有超过 23 万户 的客户数增长，和超过 2.6 万亿的资产管理规模的增长。但 与此同时，中国家族办公室行业也面临着从野蛮生长向优胜 劣汰过渡，其监管和标准都并不完善，存在着很多模糊地带。

《家族企业》杂志作为中国社科院主管、中国社科院工 业经济研究所主办的媒体，自 2015 年成立以来一直聚焦于关 注和服务中国高净值人群和企业家家族。从 2016 年起，每年 对中国高净值群体展开调研及访谈，今年已经到了第七届， 每年直接接触、服务的高净值人群超过 4 万人。为了全面了 解中国家族办公室的现状，更好地服务中国高净值人群和企 业家家族，《家族企业》杂志今年进行了中国首届家族办公 室生态调研。我们除了邀请市场上较为知名的家族办公室填 写问卷接受采访，并通过家办联盟机构邀请机构会员参与本 次调研之外，还通过全国启信宝大数据搜索，筛选出包含“家 族办公室”关键词相关的 1658 家企业，逐一以电话或微信的 方式进行联系，邀请其参与本次调研。在 2022年7月1日至9月1日这为期两个月的调研时间里，我们共收集到 72 份有 效问卷。参与本届调研的家办超过一半是联合家办 / 多家办， 其余是金融机构内置家办、非金融机构内置家办和少数的单 一家办，这样的一个家办类型的比例结构，可以说是体现了 中国家族办公室的真实生态。

在调研中我们发现，中国家族办公室行业目前面临的最 大挑战不是来自市场、监管或技术，而是理清“信任”“责任” 和“重任”的关系。中国家族办公室的现状是，信任来自“熟 人关系”，责任偏重“财富管理”，重任在于“资产增值”。 我们联合智慧支持机构安永(中国)企业咨询有限公司家族 办公室咨询团队(安永团队)对调研结果进行分析，安永拥 有逾百年服务全球私人企业、家族企业和企业家的经验，在 平衡家族财富加速增长与建立家族传承需求方面拥有丰富经 验。安永团队指出在真正成熟的家族办公室市场上，信任源 于专业，责任来自使命，重任在于传承。打造一个专业的可 持续发展的家族办公室生态圈，不仅需要家族办公室、其服 务的高净值 / 超高净值人群和企业家家族、提供财务税务法 律和金融等外包服务的机构，还包括政府部门、学术研究机构、 学校和媒体智库等各方积极良性的支持和交流。

未来，我们希望通过一年一度的家族办公室调研，携 手安永和业界各方共同为构建健康可持续发展的家办生态 圈做出努力，集结业内正能量，共同做大做强这个市场。 愿我们一起，共建水到渠成、风来帆速的中国家族办公室 健康生态圈!